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隆基的“改善者两难”
发布时间:2021-05-25 16:51
浏览次数:169 次

  作者克莱顿克里斯坦森的结论是:因为驱策这些企业走向顺手的料理本领,也荆棘了它们兴隆倾覆性时间,而这些本事终末消灭了它们靠成熟时期强占的市场。

  行动“行业龙头,创新时的两难是:焕发打倒性技巧,强盛现有财产会沦为无效家当;不发展颠覆性期间,自身就可能被推翻。

  从前十年,敏捷生长的光伏行业演出了两波推倒:以无锡尚德为代表的第一波龙头企业在2011年前后被打倒,保利协鑫依照新的硅料技能取而代之;近三年,隆基绿能科技股份有限公司(601012.SH,下称隆基股份或隆基)凭借新的硅片技术,再次改写光伏行业式子。

  2020 年,隆基股份在光伏硅片墟市的份额一直第三次攻陷榜首,在组件墟市的份额初次博得全球第一。同时,隆基首次成为了光伏行业营收、净利润双料冠军,分离为、545.8亿元和85.5亿元。

  光伏兴办“业从上游到鄙俗的环节诀别是:硅料、硅片、电池、组件。前两次本,领更迭发生在硅料和硅?片畛!域,业内猜度下一次技艺更迭!将由电池撬动。

  哪种新电池技巧可能得胜,方今没有答案。最先列入电池新光阴竞赛的是二三线光伏企业;去年起,通威股份(600438.SH)等头部企业也起初踊跃“研发新电池,隆基则直到今年才表示将“组织新技术的电池产线。

  隆基早先;面临两难:假若不增强研发新的电池,就或许被率先量产新时候的对手越过;如果加大研发力度,那么此前在电池,以及硅片、组件关键的巨额投资就会产生湮灭成本。

  光伏行业崛起于2000年掌握。时期鼎新胀舞了光伏行业速疾。畅旺,光伏度电资本的降幅已逾越90%,正在亲近或抵达化石能源发电的成本程度。在此经过:中,两波光!伏龙头企业先后!陷入“创新者的逆境”,行业格局两度改写。

  光伏资产的时候变革从资产链的上游逐渐下移。在光?伏行业!崛起”之初,上游硅、料资本兴,奋,当时的光。伏威望尚德、赛维等纷纭浸金投资硅。料。2009年,保利协鑫发觉冷氢化工艺量产硅料,使其本钱大幅降、下。当龙头企业纷繁被高价硅料心折时,占据低价硅料的保利协鑫成为新的行业龙头。

  第二波名堂变迁始于硅片合节的光阴改进。2013年,隆基股;份大。力研发本,钱高但更调功效更高的单晶硅片,那时的主流硅片是基于保利协鑫硅料光阴生产的多晶硅片。2016年,单晶硅片本钱下降,性价比跨越多晶硅,行业名堂再“次改写。

  现在,单晶硅片、已竣“工了对多晶?硅片。的商场交换。华夏光伏行业协会(CPIA)数据浮现,2020年单晶硅片的墟市份额已飞扬至90.2%,同比晋升越过20个百分点。

  与保利协鑫诳骗硅料技能优势,延迟成硅片市场龙头的情形坊镳,隆基愚弄硅片岁月优势,延长成为了电池和组件墟市;的龙头。

  2014年11月,隆基收购浙江乐叶光伏科技有!限公司(下称“隆基乐叶”)85%股权,最先自筑,电池”和组件“产线。基于本身研发的高性能“单晶硅片,隆基在组件市集?的份额垂垂进取,2020年登顶全球首位市场据有率达到 19%,同比提升11个百分点。

  在硅料:和硅片技能之后,电池本领、引领的:行业;第三次款式之变仍然早先,隆基能否不竭维!持遇上?

  “倘若有新的抢先岁月,所有人必!然会把自己先。打倒掉。”隆基。股份创始人、实控人李振国、对《财经》记者。说。

  李振国“和多位同意采:访的隆基处理层人士都强调,技术是隆基的核心逐鹿力,隆基从未在,新功夫研发上漫不经心过,此刻面对电池新技术的研发亦是云云。

  李!振国说,隆基已将电池决计为公?司技巧研发的中心,在光伏:电池技能上,隆基方!今处于、一流水准,牟取两三年后达到超越地。点。

  但全部人感触隆基的确的唆使,是在碳中和的新阵势下掌握光伏行业的新一轮商机。“全部人需要重新研究和:定位,尽头?量化的目标还没“定好,但目的依然彰。着。”

  隆基新:的茂盛方,针是:维系并加紧在光伏修复业的优势,同时开拓基于光伏欺骗场景的策略新兴营业。

  对付全盘光伏行业来叙,2021年具、有里、程碑兴味:光伏投入平价时、候,碳中和方向带来空前利好。多家光伏上市公司股价暴涨,隆基股份的市值从2019年8月的1000亿元,涨到了今朝的3600亿元控制。行业第二名通威股份今朝市值在!1600亿元驾驭,同比飞翔约,150%。

  2020岁“尾,隆基办理;层举行了一场战术探讨会,对明天蕃昌做心思风暴。隆基股份董事长钟宝申在会上归结讲,一家企业要连结可一连兴盛才能,须要具备五点成分:第一,有良好的社会价格观,从事善意的开、业;第二,适应社会旺盛的趋势,不能逆势而行,要是做得更良好,可以引“领社会焕发趋势;第三,永久,以客户为重点,在任何情况下都不要去挑拨客户;第四,保留洞开进筑的态度;第五,创办:有效的“组织,并依旧高?效。

  李!振国“对上述?五点。深表承认。我们谈,隆基在光伏修立业里算精湛了,但站在精益建“造、精益生、产的角度,隆基跟丰田等制造业古板龙头相比另有较大差距。站在数字化转型的:角度,隆基跟美的、华为又有较大差距。隆基需求练习世界上最优秀的企业,跟它们对”标。

  在,从前一年、里,隆基的员工数量亲昵翻番,从3万人操纵促进到了约6万人。今年,隆基在原有四个工作部的根基上新设氢“能任务部,并由李振国兼任”新!修造的氢能公司董事长、总经理。

  李振国认为隆基真实,的嗾使是第五点,缘由隆“基滋长得至极速,团队、扶植和罗网、构架必需跟上强盛快度。

  PERC电池是面前光伏行业的主流电池。业内认为,基于P型硅片的PERC电池更调效劳。已亲切极限,另一类基于N型硅片的电池里将诞生下一代高效电池。

  由于掺杂工艺的离散,单晶硅片。可分为P型和N型两类。P型创造工艺扼要,本钱较低。N型工艺要,求更高,成本更高,可坐蓐功用更高的异质,结电池(HJT)、钝化战争电池(TOP、Con)、全背电极打仗晶硅电池(IBC”)等光伏电池。

  各大光伏权威均已起首争持HJ;T和T;OPCon等新一代电池,抢占据利的起跑点。隆基在一年多以前深信PERC电池尚有较大,的提效空间,时至今日,隆基已裁夺以更大的力度研发基于N型硅片的新电池。

  隆基股份在2020年财报里初度对N型硅片的前景做出了瞻望。该财报称,2020年,N型“单晶硅片的市场占领率约为3.3%。全部人日,N型单晶硅片的墟市占比将接连晋升。

  关于这一年态度革新的因为,李振国对《财经》记者说,隆基的决:策很久是。站在投资收益的角度“来定。新一代电池的时期道径哪条更!好,方今还不是很决意。隆基不会去做一条投资收益尚不昭彰的量”产产线,但隆基已创立业内最”强壮“的研发团队,紧跟;最新的时间研提议向。一旦某种本事谈径的领先赢、得决“议,隆基?很速就能够实现量产。

  李振国以从前的例子来说明:2009年,硅片切割“合头有:两种”本领讲径:砂浆切割和金刚线切割。砂浆;切割是当时的主流手艺,金刚线切割尽量品德更好,但资“本更高。隆基当!时采纳了砂浆切割技艺,但同?时保留了金刚线岁终,金刚线技能成熟。因而,隆基用:一年半的时刻将砂浆产线悉数裁减,率先使用“金刚线切割功夫,在业内最早量产了基于金刚线本领的硅片。

  李振国觉得电池从研发到量产也似乎,但在隆基。的新电池时候成熟、量产之前,我们们不能对外宣布隆基周密的功夫门途选择,起因隆基方今稍有风吹草动就会引起很大属意。

  罢?休2020岁尾,隆基的单晶电池产能、抵达30GW。到2021年,关,隆基商议将其单晶电池年产能先进到38GW。电池产能仅次于隆基的通威股份,2020岁终的电池产能为27.5GW,斟酌到2021岁。尾将、产能进步到55GW。

  光伏资讯机构PV; Inf“oli“nk,调研认为,2021年全行业的PERC电池总产能将比2020年增进一倍,面临厉!重过剩。同时,电池、行业的群集度“日益先进,企业之间的竞争将特别热烈。

  隆:基已起初筑立基于新时期的电池产线日隆基股份揭橥公告,拟公拓荒行总额不凌驾70亿元A股可改换公司债券。募集本钱告急用于西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目(一期3GW)并增加滚动本钱。

  隆基未发布上述两个项方向注意技艺门径,但一定是基于N型硅片的新电池产线年业绩换取会上,隆基料理层失手,2021年终会投产两种新的电池,一种操纵于地“面电站,一种诈欺于传“播式发电、项目,成就都会较现有产品显著前进。这两种技能都!是连络新创立开垦。的,此中有一种技术和方今电池产线有肯定的共用设立,其他的都是新的专用修复。

  此刻,主流:的PERC电池量产更调服从?为!22.4%-22.5%,最高效率”亲近23%,业内感应其量产极“限为!24%。HJT电池平;均量产效劳24%控制,业内估量其极限为27.5%;TOPCon均衡量产成果在22.5%-23%,极限效率估摸为28.7%。在其我们成分类似的状况下,每发展1个百分点的更调成效,意味着胜过约4个百分点的发电收益。

  隆基主攻的两大电池时期之一,搪塞率是TOPCon电?池。不日,隆基揭晓,经德国IS”FH争吵。所测验,其研发的双面N型TOPCon电池更调效用达25.09%。这是基于单晶硅片商业化尺寸的:TOPC;on电池成效首次突破25%,创下新的寰宇记录。

  隆基主攻的另一种电池时刻,今朝暂无、更多音信。隆基股份品牌总经理王英歌!对《财经》记者谈,隆基在HJT和TOPCon两项新工夫上都有储蓄和辩论,它们都是单晶硅电池,隆基仍可表现单晶硅片的优势。别的,PERC电池有较”好的兼容性,在其根本上做改革曾经再有提拔功效的空间。

  至于在更好“久的未来或许成为主流的、更高效的电池本领,王英歌谈,隆基都在合心。我感触,电池服,从很难像已往那样速速擢升了,新一代主流电池的替代将是一个渐进的、呆笨经过。

  全面!推翻硅片的复合材料电池被认为是明天更高效的电池,譬喻,钙钛矿电池,其最高退换效能理论极限值“为33%;钙钛;矿电池和晶、体硅组成的的叠层电池理论极限更是高达43%。但这类电池离生意化量产此刻看不到时代表。

  隆;基处理层认!为,速速量产进步电池技术是隆基的刚强。在2016年从前,隆基没有自筑大限制的电池产线,组件所需电池直接。对外采购或找代工厂加工。2016年;往后,随着PERC、电池的成熟,隆基,开始大畛“域构造电池产线年底,隆基的电池,产能已位居全:球第一,然而其绝大“部“分产量是供给本?身的组件厂。

  王英歌说,隆基没有发现PERC电池,也没有侵夺先机,但当隆基定夺做PERC电池产线之后,以机灵的市场机。制火疾地放开了产能,况且担保了成效。这五年隆基创设PERC电池的通过可复制到新建其所有人电池产品上。

  对付隆基在新时期“上的研发前景,一位来!自隆基比赛对手的高层人士坦言, “纵使、大家不看好隆基的墟。市策略,但隆基的研发参加让人服气,我的研发力气切实业内最强。”

  2020年,隆基的,研发人?员数量为?823人,研发加入:为25.92亿元,占营。收的比例、为4.75%。同期,另一光伏龙头企业天关光、能(688599.SH)研发人员数量为622人,研发;加入为!16.28亿元,占营“收总,额的比例、为5.54%。

  随着光伏帮助工夫的结局,更高效劳的电池还需要面对更大的降本压、力。一位光伏电站人士对《财、经》记者叙,隆基的组件在业内气概最高,但价值并不是最有角逐力的。来日光伏市场需要是各样化的,最高端的产品并不必然具有最大的商场。新一代电池产品以更低的资本才气取”得更大的市集。

  纵向多元:化,即垂直一体化是光伏筑造业蕃昌的趋势,席卷隆基在内的各大威望都在破例秤谌地延长物业链。横向多元化对企业的离间弘大于纵向多元化,因而也鲜有企业尝试。

  已经的光伏领头羊保利协鑫一度主动横向多元化振作,但至今未见有大的功绩。目前,隆基也决计走出光伏开发商的角“色,横向多元化蓬勃。

  旧年8月,隆基旗下新能源事情部推出B?IPV产品,并将BIPV生意与硅片、电池组件、整洁能源并列为隆基的四大兵”法业务之一。BIPV是指光伏修筑一体化的产品,将光伏电池和修材连络做成砖墙、幕布、屋顶等。

  今。年4月,隆基新设第五个处事!部氢!能事业部,并频频与勤劳做“中原第一大氢能公司”的中石化团体互动调换。

  BIPV!和氢能成为隆基拓展光伏应用场景新业务的两大先锋,但这两项业务与隆基本来的营业模式大相径庭。

  华夏新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对《财经》记者判辨,这两项新营业具有较大的营业潜力,在无帮助的情景下,经济性:比时!候程度更仓猝,低落成本,方能博得商,场。

  今年3月初,隆基?公告“以16.35亿元收购森;特股:份27.25%股权,成为其第二大股东,以期开垦光伏建修墟市。紧接着隆基配置两家氢:能公司:与上海朱雀关股装备西安隆基氢能科技有限公司(下称“西安隆基氢、能公司”),备案本:钱3亿元;全资。建造无:锡隆“基氢能科,技有限公司,登记成本1亿元。

  李振国说,完毕碳中和不光需要电力系统脱碳,还必要在工业、筑修、交通等其所有人们合。节脱碳。将光伏与这些家产相连系,就会“衍生出许多新的运用场景,也就会诞生新的贸易模式。是以,隆基要开辟:光伏应、用场景,不限,于光伏组,件提供商角,色。

  筑修行业脱碳压力较大,因此广博感到BIPV贸易前景较佳。遵照清华大学筑筑节能商议主题核算,2018年中国修修修筑和运行用能占全社会总能耗的37%,二氧化碳排放占全社会排放的42%。英利群众国家考查室主任宋登元盘算,明天华夏BIPV的市场领域最低为110亿平米,墟市总值有望亲密万亿元。

  BIPV的!愚弄场景分为两类:一类是规模相对较大的财产厂房屋顶,另一类是室庐和生意修建屋顶与幕墙。

  隆基“新能源事业部总经理陈鹏飞向《财经》记者介绍,隆基现在焦点拓荒BIPV的两类合用场景:新建厂房和变:革厂房,推出了两个光伏建材,产品隆顶和隆锦。同时,隆基会做光:伏筑建干系的EPC工程总”包、能效料理,以及、能源:体系运维方面的开,业。森特股份在财产建建和大型厂房范围有较好的资源优势,隆基有光伏产品的优势,两家强强闭伙,后续会大举实施BIPV开业。

  不但隆基,多家光伏企业都在2020年最先机关BIPV买卖,然则修筑行业对;BIPV产品的准许秤谌还不高,对其安静、圭臬、规范:等尚存想疑。隆基等多家光伏企业都在踊跃鞭策BIPV有闭法度的制订。

  BIPV举措光伏电站和建筑建材之间的中间形式,其经济性处于较为作对的地步。据华”夏光伏行业协会光电筑筑专业委员会秘书长张昕宇测算,如今BIPV比拟于地面光伏电站的成本高出约1倍驾御,而BIPV的发电成果!比较地面电站有所降落,最大降幅抵达50%。地面电站若是三年独揽收,回本钱,那么筑筑光伏大概”须要8年,以致十年。

  与BI,PV相比,氢能则:是一项“离:商业化加倍遥远的业态。目前,隆基没有通告氢能公司具意会涉及哪些交易,业内估计其会研发光伏制氢的技术,试探光伏制氢干系的新商业模式。

  4月17日,李振国在与中石化集体董事长张:玉卓等”人录制央视《对话》节目时显示,降低资本是茂盛可新生能源制氢的闭键。以光伏制氢为,例,要消沉本钱,先导,要从土地、租金、贷款等?要素初。步,降低光伏制氢的非。本事资本;其次,在绿电制氢的历程傍边,该当不再收取过网费、税费“等费用。

  此外,在光照资源丰厚的工厂左近修复大型光伏电站,可完毕光伏和氢能的;互补荣华,大幅低落制氢、用氢的本钱。

  王英歌不日新增隆基氢能作事部副总裁一职。谁对《”财经》记者说,隆基的极少卑劣发电企业客户,有相当比例的光伏发电无法并网,白白残害。将这些无法:消纳的光伏发电拿来制氢,既可能治理消纳问!题,还可以生:长新的氢能产品。于是,隆基万分看好光伏制氢;的交,易前景,将探索光伏制氢的岁月,以及相干的能源编制治理安置。

  将来,隆基”供应的干净能源打点打算里,将新卓越伏制氢交,易。“所有人已在从事干系冲突,胜利的话今年会有极少项目落地。”王英歌说。

  氢能被以为是来日完毕碳中和的必要品,欧洲更是将其视为解决形象环保标题的终极能源。中原尚未出台氢能的顶层计划,但已将氢能纳入能源法征采成?见稿。此刻华夏九成以上:的氢“能由煤、天然气等化石能源坐蓐,其资本较低,期间较为成熟。可更生能源电解水制氢被称为绿氢,其本钱较高,欧美国家在绿氢的:症结功夫成立鸿沟处于超越。

  以当前的技能和电价水平计!算,50度电坐褥1公斤氢气,电价占一切电解水制氢成本的比重凌驾85%。因而,消重光;伏发电的成、本,是光伏制氢大振奋的,前提。

  横;向多元化之后,隆基须要打交讲的:行业和企业数量补充,只关切技艺远远不够。这对隆基的拘束层来谈,是新的挑。拨。

  隆基管束层的重点人物:被称为“三驾马车”:囊括总裁;李振国、董事,长钟宝申,以及副总:裁!李文学。三人皆?为兰州大学的同。级校友,“隆基”之名来自于兰州大学老校长江隆基。

  李振国于2000年修理“西安新盟电子公司,主营半导体原”料单晶;硅长晶切片交易。2006年,钟宝申到场李振国的公司,西安新盟电子更名为隆基。2014年隆基的、买卖延伸到电池和组件之后,李文?学插手隆基,用心罗网构架运营和人事管理。

  李文学对《财经:》记者说,隆基然而一个上游开发商时,面临的客户群数量不多,行业内的比赛对手数量也较少。目前隆基的生:意多元,对罗网!拘束秤谌的要:求也更高。

  李文学讲,隆基的坎阱机关不是率由旧章的,但现在不必、要做大改造。明天隆基会依:据局面和!兴旺必要,连系以前、的经,过,不断渐进式的坎阱构架,微调。

  作为修理商,隆基管理层对时候研发的体贴极高,继承简要、高效的企、业:文化。李振国的微信头像连续是单晶硅的图、片。在2012年前后隆基硅片期间冲突的环节工夫,李振国往往会在白板上给客户等画出单:晶、多晶硅片的技术。诀别,精细注释单晶的优,势。

  钟宝申稳健自律,滴酒不沾,是个工作狂。对外,李振国是隆基的代言人;对内,钟宝申是隆“基的大管家。钟宝申曾对媒体叙,隆基不爱好凑荣华,不追逐短期甜头,也不太眷注外界看法。公司阻:碍办公室政治,发起简要的人际干系与一概的任职氛围,让每局限都能将精神鸠集在任事上。

  看待隆“基的“企业文化,李文学归结谈,隆基已变成了较为民主的企业文化,没有“一言堂”,每个人都可以自由地表达,找寻高。效能,对事分歧,人。鉴于此,隆基在任用时颇受迎接。

  今年刚入职隆基的一位新员工对《财经》记者谈:“越级报告在其你们企业是个狡饰,但来了隆基发觉这都不是事儿。”

  在隆基,只要把:变乱做!对了,历程和级别都”不是问题。这在隆基的快速兴奋功夫,博得员工。平凡。招认,同时也?助推、隆基的功”绩高速增、长。

  可是,在限制:同行看来,隆基过:于寻求业,绩,偶尔不?叙武德。隆基在光伏修筑业的同伙切实也未几,隆基的一位资深员工咨嗟,“这几年所有人熟稔业里每“每觉得寂寞。”

  另一方,随着公司限度和人员数量的高疾膨胀,历程欺压变得更有必须,否则生意风险难控。这对隆基不拘?一格的传统文化是个搬弄。

  隆基探寻做百垂老店,对标公司是杜邦和宝洁。杜邦有218年史乘,宝洁有184年史籍。

  “隆基没有确定缓,慢等大企,业病,守候异日也不会有。”李文学谈。财经十一人 作”者: 徐沛宇

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